01
我的待办任务
—
未完成任务统计
02
今日应跟进
—
今日跟进 / 逾期统计
03
逾期应收金额
—
逾期应收统计
04
超期任务
—
已过截止仍未完成的交付任务
| 客户编号 | 客户名称 | 区域 / 标签 | 等级 | 来源 | 归属销售 | 状态 | 复购 | 拍摄 | 操作 |
|---|
查重防撞单
新建时按「客户名称 + 联系电话」实时查重，命中即提示已有归属，禁止重复建档。
公海回收规则
名下线索超 7 天未跟进自动回收公海（天数后台可配）；主管可手动分配 / 领取。
客户合并 / 归属变更
重复客户可合并保留全部数据；转移、分配均记录原归属、新归属、原因与时间。
?
加载中…
—
0
名下项目
0
进行中
—
平均满意度
A-1客户主档
—
A-2交易汇总
成交项目—
进行中项目—
交付中任务—
成交次数—
复购状态—
A-3跟进统计
0
累计跟进
—
最近跟进
—
下次计划
加权销售预测（Pipeline）= Σ 金额 × 成交概率
在手机会 0
商机总额 ¥0
加权预测额 ¥0
本月赢单 0
| 项目名称 | 客户 | 类型 | 视频数 | 预估金额 | 商机阶段 | 成交概率 | 负责人 | 紧急度 |
|---|
加载中…
—
待签合同
0
履约中
0
30天内到期
0
已完成
0
| 合同编号 | 客户 / 项目 | 合同金额 | 签订日期 | 到期日期 | 状态 |
|---|
C-1回款计划（点击左侧合同）
选择一份合同查看回款计划与核销进度
C-2在线签署 · 天工签
对接第七项目「天工签」：发起实名认证 → 电子合同签署 → 状态回传，平台不自建 CA。
到期前 30 / 15 / 7 天自动提醒销售与主管。
C-3合同附件（0）
先在左侧选择一份合同，可上传合同扫描件 / 图片等附件，图片支持高清分页预览与下载
合同应收总额
¥0
按付款计划自动汇总
已收金额
¥0
回款率 0%
未收金额
¥0
含未到期应收
逾期金额
¥0
0 笔 · 自动预警
金额勾稽校验：已收金额不得超过合同额；定金 + 尾款 + 分期之和应等于合同额，不符自动标红提示。
加载中…
| 合同编号 | 客户 | 期次 | 计划金额 | 应收日期 | 已收金额 | 状态 | 操作 |
|---|
需要未开
0
已开发票
0
本月开票金额
¥0
不需要发票
0
| 发票抬头 | 税号 | 客户 / 项目 | 发票金额 | 税率 | 状态 / 日期 | 操作 |
|---|
发票与回款关联登记；发票文件（PDF / OFD）上传后可在线查看下载，状态仅取 不需要 / 需要未开 / 已开。
联系人总数
0
主联系人
0
有电话
0
有微信
0
| 所属客户 | 姓名 | 职务 | 电话 | 微信号 | 主联系人 | 更新时间 | 操作 |
|---|
跟进总数（本页筛选）
0
今日待跟进
0
已逾期未跟进
0
复购回访
0
| 客户 | 项目 | 方式 | 类别 | 内容 | 下次跟进 | 跟进时间 | 操作 |
|---|
支出总额
¥0
已付金额
¥0
待付笔数
0
本月支出
¥0
| 发生日期 | 支出类型 | 归属项目 | 供应商 / 收款方 | 应付金额 | 已付金额 | 状态 | 操作 |
|---|
采购/支出 = 公司向外付出去的钱（供应商采购、员工报销、月度工资等），与「回款管理」（收客户的钱）完全独立、互不同步；工资等通用支出不关联项目与合同。项目的应收款计划请在「合同管理 → 点选合同 → 回款计划」中编制。
共 0 个任务 · 超期 0
卡片按 未开始 / 进行中 / 已完成 分列；点击「开始 / 完成」即时流转，点击卡片编辑；剪辑任务填写单价×数量后自动归集成本；超期自动标红提醒。
合作供应商
0 人
本月外协应付
¥0
已付
¥0
待付
¥0
| 姓名 | 联系方式 | 角色 | 合作状态 | 单价 / 计费 | 在手任务 | 操作 |
|---|
点击供应商查看右侧结算明细；电话按角色脱敏，有权限可点「查看」揭示并留痕。
V-1外协结算（选择供应商）
点击左侧供应商查看摄影/剪辑费用与定尾款
V-2应付款台账（自动对账）
加载中…
应付 ¥0 · 已付 ¥0待付 ¥0
费用由拍摄排期（定/尾款、路费）与剪辑任务（单价×数量）自动归集为成本，无需手工记账。
P-1月度签约 / 回款 / 成本趋势
加载中…
签约额 回款 成本
P-2成本构成
加载中…
负利润预警
加载中…
项目利润明细（统一口径自动核算）
| 项目编号 | 客户 | 收入 | 总成本 | 已付成本 | 利润 | 利润率 | 操作 |
|---|
口径：利润 = 合同收入 − 全部归集成本（剪辑/摄影/路费/中介/投流等）；点击项目进入详情可定稿锁定，解锁必须填原因并留痕。
加载中…
| 姓名 | 用户名 | 手机号 | 邮箱 | 角色 | 状态 | 操作 |
|---|
离职办理将回收名下客户至公海；外协账号仅见本人任务与应付款。
汇报周期
日报截止时间与迟交罚款在「系统管理-提醒规则」配置；系统只标记统计，不自动扣款。
汇报列表
加载中…
本期数据速览
D-1本期数据统计（系统自动取数）
--新增客户
--跟进次数
--签约
--回款(元)
--完成任务
--拍摄(场)
--剪辑(条)
--交付(个)
D-2客户跟进进度（久未跟进自动高亮）
| 客户 | 意向阶段 | 最近跟进 | 距今天数 |
|---|
D-3服务 / 推进进度（含完成度与卡点）
| 项目 | 阶段 | 推进进度 | 卡点 / 满意度 |
|---|
提交率
0%
按时提交口径
漏交
0
对接扣100制度
迟交
0
计划完成率
0%
0 / 0
质量均分
0
跟进及时率 —
B-1人员提交率 / 批阅均分
提交率 =（总报 − 漏交）÷ 总报；按人员统计。
B-2漏交 / 迟交名单
| 人员 | 漏交 | 迟交 | 批阅均分 |
|---|
系统仅标记统计并导出，不自动扣款；漏交扣 100 由制度执行。
B-3汇报状态结构（按人）
绿：已批阅 · 蓝：迟交 · 红：漏交 · 灰：其他。
B-4计划闭环 / 跟进及时率
汇报计划条目完成率0%
跟进及时率（到期客户）—
到期应跟进客户0
其中逾期未跟进0
进行中
0
搁置 0
已完成（本月结案）
0
本月 0
失联搁置 / 已终止
0 / 0
失联可恢复联系
已退款（累计金额）
0
¥0
| 项目编号 | 客户 | 类型 | 金额 | 阶段 | 服务模式 | 生命周期 | 搁置 | 操作 |
|---|
| 退款单号 | 项目 | 客户 | 合同 | 金额 | 退款原因 | 状态 | 审批人 | 操作 |
|---|
MRR 月经常性收入
¥0
进行中包月项目合计
包月项目
0
service_mode=monthly
活跃订阅
0
active + renewed
14天内到期
0
需跟进续约
| 项目 | 客户 | 服务模式 | 期次 | 周期 | 应收 | 交付 | 续约状态 | 自动 | 操作 |
|---|
| 项目编号 | 项目名称 | 客户 | 平台 | 账号数 | 负责人 | 状态 | 创建时间 |
|---|
门店列表点击「管理」查看该门店筹备/运营/数据/目标四段
| 门店 | 平台 | 开店时间 | 阶段 | 负责人 | 今日核销GMV | 今日单数 | 操作 |
|---|
店铺列表点击「管理」查看该店铺筹备/运营/数据/目标四段
| 店铺 | 平台 | 站点 | 币种 | 开店时间 | 阶段 | 负责人 | 操作 |
|---|
| 项目编号 | 客户 | 素材接收日 | 样片截止 | 全量截止 | 交付进度 | 倒计时 | 操作 |
|---|
| ID | 产品编码 | 产品名称 | 类型 | 标准报价 | 销售模式 | 状态 | 操作 |
|---|
今日 GMV
¥0
订单 0 · 咨询 0
今日已发视频
0
覆盖客户 0
进行中项目
0
文案已完成 0
今日广告消耗
¥0
播放 0
A-1客户文案状态
—
❌ 没写文案 0
🟡 进行中 0
✅ 已交付 0
A-4我的文案管理
共 0 篇
| 标题 | 客户 | 项目编号 | 状态 | 附件 | 更新时间 | 操作 |
|---|
A-2代发视频记录
| 发布日期 | 客户 | 平台 | 视频标题 | 状态 | 操作人 | 操作 |
|---|
A-3代运营进展阶段
按项目实时更新阶段与进度